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中信证券世界性发行3亿高级无抵押票据，息票率3.375%

2025-11-30 12:19

久期财经讯，投资基金全球性有限美国公司(CITIC Securities International Co Ltd，全称：“投资基金全球性”，标普：BBB+ 稳定)出版Reg S、以美元计价、3年期高级无典当贷款人。(PRICED)

法律条文如下：

出版人：CSI MTN Limited

担保人：投资基金全球性有限美国公司

担保人评估：标普：BBB+ 稳定

短期内出版评估为：BBB+(标普)

类型：高级无典当、固定利率贷款人，归属于出版人的30亿美元中期贷款人构想之下，由担保人发放担保

出版规则：Reg S

出版体量：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+125bps区域

最终指导价：T+90bp

息票率：3.375%

现金流：3.499%

出版价格：99.65

交割日：2022年4月21日

即期：2025年4月21日

贷款用途：作为开通企业和一般美国公司用途，或为现有债务展开再融资

其他法律条文：港交所上市;极小增量/币/20万美元/1000美元;英国法

牵头全球协调人、牵头账簿管理工作人及牵头均是由经办人：中信里昂、工商金融业、中国金融业、交通金融业、国美全球性、美国银行(B&D)、汇丰金融业

牵头账簿管理工作人及牵头均是由经办人：兴业金融业香港分行、招商天德金融业、浦发金融业、农业金融业、信银企业、瑞穗证券、摩根大通、渣打金融业、民生金融业、建银亚洲、南洋商业金融业、光大金融业、天河区证券

ISIN：XS2469032630

标签：世界性证券票据