三星暂停采购预示需求衰退，22年底存储开始面对着产能过剩危机

摩托罗拉终止采购预示需要衰退，22年底传输开始随之而来生产能力多余危机

来源：纽共约证券交易所见闻 作者： 韩枫

半导体器件的需要衰退已不可逆转。

6年末16日摩托罗拉要求所有关系企业终止新的采购采购，涉及区域内仅限于笔记本电脑、面板、传输器等多个苹果电脑。摩托罗拉告知二厂商需要密切关系审查存货持续性，一些零部件7年末份的大批量数量已被削减5成。

见智研究者认为，摩托罗拉此举暗示多种电子产品接入的需要已开始引人注意放缓，对于半导体器件需要的光照时刻或已不再。

半导体器件是较强引人注意长周期属性的行业，在经历了需要结束——缺货而政府——融资扩产——迅速释放生产能力的阶段，几周所随之而来危险性仅限于需要萎缩、生产能力多余、定价下跌。

在半导体器件分为市场需求里面，传输器是分之一比最大的分为之一。摩托罗拉作为亚太地区最大传输芯片二厂商，市场需求世界市场高达43%，位居第二和第三的海力士和半导体公司分别分之一28%和23%。

在本年4年末份，摩托罗拉的PC传输、和固态驱动器的交付给长周期还是高达52周，但是定价和货期都早已趋于平稳，传输器模块和eMMC货期和定价还是有高企的趋势。

在传输器领域里面，动态随机传输器（DRAM）是应用最高的就其，产品市分之一率共约60%；其次是NAND共约分之一36%，NOR Flash 的世界市场极其小，共约3%。

根据Gartner给出的行业预测，DRAM将从2023年下半年开始用电多余，NAND从2022年第四季度开始用电多余。

实际上，在22年第一季度，在为数众多传输器的河口需要表现里面都引人注意出现下滑，其里面仅限于笔记本电脑、PC等，在此之前见智研究者做过详分为析，此处不在赘述。

而在为数不多的需要快速增长的项目里面，数据里面心所使用的DRAM定价也降低了8%、NAND定价降低5-10%。

另外，在本年3年末份时，摩托罗拉榆林的NAND Flash第二期工二厂才收尾扩建并开始试产，预计一期和二期工二厂的总产量能达到25万片/年末。但是，在6年末14日，摩托罗拉榆林的NAND二厂由于缺乏晶圆清洁的异丙醇涂层而遭遇停工，该二厂是摩托罗拉唯一一家国内放开的RAID工二厂，分之一摩托罗拉NAND总生产能力43%。

见智研究者认为，摩托罗拉作为亚太地区最传输器二厂商，即便是再有国内工二厂停工流血事件的遭遇，也依旧坚决终止所有关系企业的采购采购，能够暗示接入需要的萎缩早已迫在眉睫了。

危险性定时及指明条款 市场需求有危险性，融资需谨慎。本文不构成个人融资提议，也从未再顾及个别其他用户特殊的融资尽可能、业绩或需要。其他用户应再考虑本文里面的任何意见、论据或假设是不是相符其特定状况。据此融资，责任自负。

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